Bien investir pour optimiser son capital existant

Vous possédez des liquidités à placer ? Vous souhaitez vous constituer une  épargne efficacement tout en développant votre patrimoine ?

Les établissements institutionnels proposent encore trop souvent des produits maisons peu rémunérateurs et peu adaptés.

Les épargnants, de mieux en mieux informés, privilégient d’autres voies.

ème
Banque de France

Aujourd’hui l’ensemble des Cabinets de Gestion de Patrimoine Indépendants dont Capitalia Groupe, équivalent à la 5ème Banque nationale en terme d’encours financiers. Nous sélectionnons les meilleures offres auprès des établissements financiers et immobiliers pour vous apporter des solutions adaptées à vos besoins et à vos objectifs.

Capitalia Groupe vous accompagne

Nous réalisons votre bilan patrimonial, l’objectif est double, faire une photographie de votre patrimoine pour optimiser l’existant et  s’assurer de la pérennité des solutions en fonction de vos évolutions de vie.

Prioriser vos objectifs pour avancer par étape.

Déterminer la durée et les conditions de sorties de vos placements.

Définir des leviers en fonction de vos profils de risques.

Choisir les supports adaptées  à vos objectifs : assurance vie, PEA, loi Pinel, PERP…

Diversifier vos investissements pour profiter des leviers de différents marchés.

Vous  accompagner dans votre gestion: gestion libre, déléguée (pilotée et dédiée).

Autres Objectifs

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