Transmettre et Protéger votre Patrimoine

Nous vous accompagnons sur toutes les questions liées à la transmission de votre patrimoine et à la protection de vos proches, depuis l’analyse par nos experts jusqu’à l’acte notarié réalisé par notre notaire partenaire.

Notre approche, basée sur l’écoute de nos clients, repose sur nos expertises métier. La pluridisciplinarité de nos équipes vous apporte une approche globale, intégrée et objective pour vous aider à la mise en place de solutions.

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Taux moyen
Imposition effective

Ces questions doivent être pensées dès le départ. Il ne faut jamais attendre qu’il soit trop tard. Dans ce cadre, l’anticipation et la planification successorales permettent non seulement de réduire le coût fiscal et aussi, bien souvent, d’éviter des conflits entre vos héritiers.

  • Adapter votre régime matrimonial ou votre pacs
  • Souscrire des contrats d’assurance vie et vérifier les clauses bénéficiaires
  • Adapter vos assurances emprunteurs
  • Mettre en place des contrats prévoyance
  • Réaliser des donations (nue propriété, d’usufruit, intergénérationnelles…)
  • Trouver un régime matrimonial adapté
  • Reprise de projet professionnel, financement d’études…
  • Optimiser vos placements financiers
  • Gérer une partie de vos actifs dans des sociétés pour les donner plus facilement à vos héritiers.

Autres Objectifs