Optimiser son patrimoine professionnel

Capitalia vous accompagne

Nous avons développé un savoir-faire, un réseau et des outils pour aider nos clients à développer et gérer leur patrimoine aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises dans leurs optimisations fiscales et patrimoniales.

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Gain moyen sur votre
Rémunération

Nos équipes fournissent une approche globale  sur la gestion, la rémunération, la transmission…

Un bilan est nécessaire pour une approche globale.

Votre régime matrimonial est-il adapté ? Vos proches sont-ils protégés ?…

Nous vous accompagnons également sur l’optimisation de votre rémunération : rémunération de gérance, salaire, primes et/ou dividendes. En fonction de votre statut social salarié, TNS, profession libérale…

Nous mettons en place avec vous les produits d’épargne et de protection adaptés à une stratégie RH pertinentes : Perco, PEE, contrats madelin, article 83… En effet, mal connu des banquiers, l’épargne salariale est un outil sous-utilisé. Les gains réalisables sont conséquents pour le dirigeant, comme pour les salariés de l’entreprise.

Aussi inefficace pour un particulier qui laisserait toute son épargne sur son compte courant, la trésorerie d’entreprise doit être optimisée. En fonction de vos besoins de liquidité, nous vous orientons vers la meilleure option :

  • Compte à terme
  • Fonds en euro par le biais des contrats de capitalisation personne morale
  • Portefeuilles obligataires à durée courte
  • Fonds monétaire dynamique ou de performance absolue.

L’entreprise fait partie de votre patrimoine, l’impact fiscal des opérations peut être optimisé par la mise en place d’un pacte Dutreil, d’un plan de cession ou de donation ou de succession, accompagnement post-cession…

Autres Objectifs

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