Ingénierie Patrimoniale

Capitalia Groupe construit avec vous des stratégies visant à optimiser votre situation, en fonction de vos objectifs comme maîtriser votre fiscalité, préparer votre retraite, transmettre votre patrimoine ou votre entreprise ou encore développer votre patrimoine immobilier et financier.

Approche Globale

Analyse Situation

L’approche globale et personnalisée est la méthode que nous utilisons. Nous réalisons avec vous une analyse de votre situation personnelle, financière et professionnelle. Comprendre votre situation et ses évolutions ainsi que vos objectifs est la base de nos conseils. Cette approche nous permet de vous accompagner vers les meilleures solutions (financières et immobilières). Forts de ces informations, nous vous alertons sur des opportunités patrimoniales parfois non identifiées.

Nous avons retenu trois axes majeurs pour optimiser votre patrimoine et atteindre vos objectifs.

Des compétences pluridisciplinaires nous permettant de répondre avec précision à toutes les sollicitations, qu’il s’agisse de la gestion des actifs personnels, professionnels, de la transmission des avoirs, de questions juridiques et fiscales…

Une analyse sur mesure de votre situation personnelle et professionnelle (famille, patrimoine, revenu) afin de vous orienter et de vous accompagner dans l’organisation de votre patrimoine et dans votre stratégie d’investissement.

En plus de nos expertises en interne, nous travaillons avec des experts reconnus dans leur domaine d’expertise (notaires, experts comptables, avocats fiscalistes), afin de vous offrir une stratégie patrimoniale globale et évolutive.

Nous proposons des solutions simples, souples et pérennes.

Nous assurons une mission de suivi à long terme des stratégies que nous mettons en œuvre. Des bilans pluriannuels sont mis en place, ainsi qu’une veille des évolutions législatives et réglementaires assurée par nos organismes d’accréditation. Nous vérifions et vous conseillons sur vos déclarations d’impôts sur le revenu. A ce titre, des solutions alternatives peuvent vous être proposées lorsque la loi ou la jurisprudence créent des contraintes ou des opportunités nouvelles. L’objectif est de s’adapter en permanence à vos potentiels changements de statut familial, financier et professionnel.

Autres Objectifs

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