Notre approche

Capitalia Groupe vous accompagne pour atteindre vos objectifs en construisant une approche fondée sur plusieurs axes. Votre situation évolue constamment tant personnellement que professionnellement, nous nous engageons donc à faire évoluer votre patrimoine et à l’adapter en permanence à vos objectifs.

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L’étape fondamentale pour une relation de confiance durable. Mieux nous vous connaissons, mieux nous vous conseillons. Un premier entretien va constituer un état des lieux de vos situations (personnelle, professionnelle…).

Nous allons également déterminer votre aversion aux risques, afin de vous proposer des solutions cohérentes avec votre profil.

02

Nos experts établissent votre bilan patrimonial (une analyse financière, fiscale, successorale de votre patrimoine).

Ce qui nous permettra in fine, de mettre en perspective vos objectifs avec ce qu’il est possible de faire ou non.

Ce bilan va définir les solutions à mettre en place et vise également à préciser et détailler vos objectifs à court, moyen et long terme, afin d’établir des solutions sur mesure.

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Suite à nos études, validées par le service Ingénierie Patrimoniale de Capitalia, nous vous proposons des solutions personnalisées et optimisées, en parfaite adéquation avec vos objectifs. Ces solutions vous sont ensuite exposées lors d’un rendez-vous dédié. Nous prenons le temps de vous expliquer les caractéristiques essentielles des solutions. Nous regardons ensemble leur évolution et leur impact en fonction de vos évolutions de vie.

Nous abordons, en toute transparence, les avantages et les risques inhérents à chaque solution envisagée.

En effet, nous pensons qu’une décision doit être prise en connaissance de cause. C’est la base d’une relation de confiance pérenne. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour que les solutions retenues soient celles qui vous conviennent.

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Capitalia Groupe vous accompagne à chaque étape de vos projets. Nous apportons une attention toute particulière au suivi de votre patrimoine et des solutions mises en place pour vous. L’objectif est d’assurer la continuité de ce qui a été mis en place et d’être force de proposition pour atteindre vos objectifs. Nous guidons pour leurs déclarations d’impôts sur le revenu chacun de nos clients afin d’optimiser les leviers fiscaux.

Nous assurons les arbitrages et modulations nécessaires sur vos placements en fonction de vos évolutions professionnelles et familiales.

La veille juridique, fiscale et économique est assurée par nos organismes de formation et d’accréditation professionnelle.

Nous nous engageons à traiter toute demande dans un délai de 24H.

Vous êtes informés de la performance de vos placements et bénéficiez d’un accompagnement personnalisé, pour échanger à votre rythme.